Lilli e Vagabondo iniziano a frequentarsi di nascosto, ma la loro amicizia è messa a dura prova quando Vagabondo viene catturato dal proprietario di un cane bullo e portato via. Lilli decide di intraprendere un viaggio per ritrovare Vagabondo e, con l'aiuto di alcuni amici cani, riesce a liberarlo.
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